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银行系也不灵,浦银安盛权益产品几乎全军覆没12只亏损超10%

来源:网络 编辑:车车 时间:2018-07-13 02:55

  权益产品几乎全军覆没

  12只亏损超10%

  在浦银安盛旗下62只有数据的基金中,截止7月4日,年内亏损的基金数量达到了21只,占比为三成,而如果以股票和混合型这类权益产品来统计的话,22只产品中年内实现盈利的仅有3只,简直少的可怜。其中有12只产品的亏损都超过10%。

  浦银战略新兴产业混合是亏损幅度最大的一只,年内亏损了18.14%,虽然这只基金成立于2013年3月25日,但近3年来各个阶段的业绩表现竟然齐刷刷的都是不佳,这样的“稳定”也实在难得。

银行系也不灵,浦银安盛权益产品几乎全军覆没12只亏损超10%

  从一季度的前十大重仓股看,这只基金平衡了消费和科技行业的配置,其中消费领域包括了广誉远、上海家化、中国医药、大参林,科技领域包括了华灿光电、生益科技、中兴通讯、熙菱信息,另外,房地产和化工行业各有一只,分别为荣盛发展、金禾实业。

  这其中有8只股票都与去年四季度的前十大重仓股不同,也说明了基金经理对今年行情的预判和之前发生的较大变化。但不幸的是,该基金仍然踩中了多只股价在一季度跌幅较大的熊股,比如金禾实业、中国医药在一季度都下跌了超过4%,中兴通讯更是在贸易战的影响下惨遭停牌,而其他几只收涨的股票,幅度也并不大。最终该基金在一季度净值下跌了6.68%,远远跑输同类均值。而在二季度市场普跌的影响下,该基金又继续下跌了8.79%。

  其实从基金经理吴勇的经历来看,,其也算是资深人士了。2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理;2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月担任基金经理助理,2010年4月起开始担任基金经理职务。2012年11月, 其担任上海浦银安盛资产管理有限公司权益投资部总监,到目前已经超过8年,其高峰时同时管理的基金数量超过5只。

  不过从其历任的基金产品来看,跑赢同类均值的却并不多,而3只任职回报超过同类平均水平的基金都是管理时间长达5年以上的产品。从完整年度看,浦银战略新兴产业仅在2015年时业绩超过同类基金,原因是其重仓了成长股,这才避免了主板市场下半年的大幅回落。

  浦银精致生活表现良好的时期是在2010/2012/2015三年年度;浦银安盛红利精选是在2012和2015年。可见吴勇在历史上业绩获得超额回报的主要原因是成长股行情的功劳,而在创业板和中小板表现较差的2011年与2016年,吴勇管理的基金业绩又都落后于同类均值水平。其目前在管的另一只基金浦银精致生活,在今年内的业绩表现则排名公司跌幅第三位。

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  另外一位基金经理褚艳辉在管理更多基金的同时,也有更多的产品年内出现亏损。比如尤其管理的浦银安盛新经济结构,就在年内下跌了17.43%,排名该公司跌幅第二位。

  《壹财信》注意到,褚艳辉从2014年7月28日与前任基金经理蒋建伟共同管理该基金,2016年1月14日开始独自管理至今,但在其独自管理的2年多里,该基金业绩却下跌了9%以上。即便是在2017年蓝筹股价值股单边上涨的年度里,该基金业绩竟然还亏损了0.43%,而从历史上看,该基金的主要盈利年度是在2015年,也就是褚艳辉和蒋建伟共同管理的时期。由此可见,当时的功臣主要是已经离任的基金经理蒋建伟。

  从2016年三季度至今的每个季度里,该基金表现多为一般或不佳,在2017年单边上涨的时期,褚艳辉管理的浦银安盛新经济结构居然没季度的前十大重仓股大部分都不同,频繁换股也导致该基金的业绩表现很不稳定,最终让优势转眼即逝。

银行系也不灵,浦银安盛权益产品几乎全军覆没12只亏损超10%

  浦银经济带崛起混合也是一只由其独自管理的基金,从去年2月份成立至今,该基金的累计净值亏损了5.5%,可以说丝毫没能抓住去年的火爆行情。而一季度配置的前十大重仓股主要集中在地产、银行、汽车、机场几个行业,虽然避开了科技股这一下跌主力,但还是让基金净值亏损了1.82%,截止到7月4日,该基金年内跌幅更是扩大到了9.48%。

  褚艳辉累计任职时间有4年多,但其任职回报却大多跑输同类水平,表现良好的基金仅有浦银安盛盛世精选混合A。

  这只2014年6月份才成立的基金在2015-2017年里虽然都取得了正收益,但也仅有2016年时超越了平均水平,究其原因,是因为当年褚艳辉重仓股的大金融行业表现强劲,再加上部分科技股的率先反弹。

银行系也不灵,浦银安盛权益产品几乎全军覆没12只亏损超10%

  不过今年一季度其重仓股招商银行、上海机场、南京银行、中科曙光、华域汽车、通化东宝、宝钢股份、恒瑞医药、中国平安、伊利股份全表现平稳,抗跌明显,二季度该基金更是逆势上涨了10.3%,但尚不清楚是否和调仓换股有关,因为此前其最大持仓个股招商银行也仅占基金净值比例的1.31%,说明其持股高度分化。

  来源:《壹财信》 文/杨修文

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