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公募二十载 博时新征程

来源:网络 编辑:大哥 时间:2018-07-13 07:12

  传奇的时代、奋楫的行业。20年前,中国证券投资基金行业正式杨帆启航;20年过去,中国公募基金资产管理规模逐步壮大,实现了从0到13万亿的突破。公募基金行业始终坚守“受人之托、代人理财”的资管本源,整个行业在20年资本市场的风雨浪潮中勇立资管标杆。

  作为业内最早成立的五家基金公司之一,成立于1998年7月13日的博时基金实现了规模、业绩、质量的均衡协调发展。截至2018年6月30日,博时基金共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时资产管理净值总规模逾8461亿元人民币,其中公募基金资产规模逾5335亿元人民币,累计分红超872亿元人民币。(数据来源:博时基金)

  20年传承

  做投资价值发现者

  博时基金在创立之初便将公司定位为“投资价值发现者”,,于业内首倡价值投资理念。目前,博时基金已然是国内资管行业价值投资理念的忠实拥簇者与践行者。

  在投研体系层面,2006年,博时基金成为业内较早开始尝试将投资风格细分的公司。目前,在权益投资总部下设价值组、主题组、成长组、GARP组、国际组五个投资风格小组,并形成了各自的投资风格;固定收益总部则下设公募组、专户组、研究组、现金管理组以及国际组5个投资小组,每个小组由各自的投资总监负责。

  据第三方权威评价机构海通证券(600837,股吧)发布的2018年2季度《固定收益类基金绝对收益排行榜》显示,今年以来,博时固收类基金的加权平均净值增长率为2.99%,在107家可比基金公司中位居前1/4阵营,在前十大基金公司中排名第3。过去五年,博时固收类基金的加权平均净值增长率为50.05%,在65家可比基金公司中位居第6,在前十大基金公司中排名第2。(“前十大基金公司”数据来源:银河证券,非货币规模,2018.06.30)

  在誉有中国基金业“奥斯卡”的金牛奖颁奖典礼上,博时基金累计共获得金牛奖41座,其中获得产品奖30次,公司奖11次,5次为主要代表权益投资能力的“金牛基金管理公司”。截至2018年6月末,博时基金拥有187人的投研团队,硕博比例近90%,投研团队平均从业年限7.4年。(数据来源:博时基金)

  20年坚守

  为客户提供满意的资产管理解决方案

  博时基金市场体系多年来深耕零售、机构、互联网等渠道,目前团队成员已近150人。从渠道零售业务,到机构客户服务,从早期跑传统银行、券商渠道“卖基金”,到与第三方金融科技平台携手大数据营销,博时市场人始终秉持“客户至上、专精卓越”的专业精神,致力为客户提供满意的资产管理解决方案。专业的市场团队和客群深度拓展,使博时市场营销体系成为助力公司飞跃式发展的强大羽翼。

  今日博时的大市场体系,除了传统公募基金机构、零售两大业务板块已覆盖全国外,养老金业务部、央企业务部、券商业务部皆为独立运营部门,更有近两年大放异彩的互联网金融业务,以及从市场策略统筹、产品渠道、营销支持到客户服务的强大中台。

  未来,博时市场体系要依托公司专业投研、产品和多元化资产配置工具,向客户提供全面、综合的资管服务解决方案,以及快捷方便、权威可信的信息咨询等增值服务,从而与客户建立更为紧密和全方位的合作关系。

  20年创新

  产品布局与业务模式勇立潮头

  基金行业发展的20年是不断创新的20年,行业发展的每一次重大转折,无不留下创新的痕迹并引领行业走出发展困境、推动普惠金融、服务实体经济,而博时基金显然是行业创新历程中的全面见证者和重要参与者。

  产品创新层面,博时发行了国内首批封闭式基金、首批封转开基金、跨市场指数基金、首批分级债券基金、行业主题类基金、首批定期支付债券基金、追踪MSCI中国A股指数的ETF基金、首批商品ETF基金、电商大数据基金、首批央企结构调整ETF基金等。

  业务创新层面,博时依托长期以来的IT技术实力和健全的运作流程,于业内率先实行集中交易制度、通过SAS70内控审阅报告、在直销官网开通黄金商城、开通全国性商业银行的网上支付、上线支付宝渠道,率先成为淘宝旗舰店基金合作伙伴。2014年,博时与蚂蚁金服合作推出“存金宝”网络黄金业务,以及淘金100电商大数据指数产品;2017年6月,博时合惠货币基金正式登陆蚂蚁财富,打破了支付宝仅有余额宝一只货币基金的记录,同年博时首批入驻蚂蚁财富号;2018年5月,博时现金收益货币(050003,基金吧)A首批接入余额宝,一键复制余额宝所有功能。从数据来看,目前这两只产品已成为博时规模最大的基金产品。

  20年飞跃

  社保年金添砖加瓦

  子公司发展“双翼齐飞”

  公募之外,博时基金非公募业务发展同样迅猛。在社保养老金业务方面,博时拥有全牌照资质。2002年12月成为首批认定的全国社保基金投资管理人,2003年6月起正式投资管理全国社保基金部分委托资产,2008年6月成为全国社保基金海外资产的境内投资管理人,2016年12月成为首批认定的基本养老保险基金证券投资管理机构。15年社保养老金投资管理实践,博时已形成了适合养老基金性质特点的长期价值投资理念,拥有一套不断优化完善的风险控制技术系统。

  在年金和专户投资方面,博时基金于2005年获得首批企业年金基金投资管理人资格,2008年获得特定客户资产管理业务资格,2012年首批获得保险资金管理资格,2016年获准参与保险资金股指期货交易。经过坚持不懈地努力拓展与培育市场,截至2018年6月30日,博时已签约及中标的年金客户超过500家,委托规模超过400亿元人民币。(数据来源:博时基金)

  值得一提的是,博时在子公司资管计划、海外业务等方面,也走出了一条具有博时特色的多元化发展道路。早在2005年,博时基金已经在为海外机构提供中国市场的投资咨询顾问服务。2008年首批获得QDII资格,2010年3月,博时基金(国际)有限公司(以下简称:博时国际)在香港注册成立,截至目前,博时国际服务的客户遍布美国、欧洲、韩国、香港等核心金融区域,客户类型包括境外大型主权基金、养老金及知名金融机构等,2018年二季度末,资产管理总规模逾341亿港币(数据来源:博时国际)。

  成立于2013年2月的博时资本,则是博时基金“两翼齐飞”中的另一大亮点,作为中国首批获得中国证监会批复成立的公募基金公司资本管理子公司之一,主要开展一级及一级半市场股权投资、资产证券化、FOF/MOM等特定客户资产管理业务,累计机构客户逾千家,高净值个人客户约47000户(数据来源:博时资本,2018.06.30)。

  面向下一个20年,博时基金将围绕“市场化、国际化、全功能、高品质”的战略目标,不忘初心、坚定回归“受人之托、代人理财”的资管本源,做好资产管理服务,坚持长期为客户创造价值。

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