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景嘉微(300474):GPU国产适配报喜 军转民业务加速推进

来源:网络 编辑:好易 时间:2019-11-30 21:49

公司动态事项

    公司11月28日发布公告,其全资子公司“长沙景美”与“湖南长城”签署《战略合作协议》,协议内容主要包括湖南省区域内业务协同,并提及2020年“湖南长城”拟采购10万套JM7200国产图形显卡。

    事项点评

    GPU 军转民加速 民用市场开启广阔天地

    中国长城系中国电子全资子公司,棋牌游戏,是基于飞腾平台的计算终端国产化的中坚力量,同样也是安全可靠整机市场的重要供应商。公司本次与中国长城全资子公司“湖南长城”签订意向性订单,意味着公司GPU 产品军转民进程迈开坚实步伐,同时也代表公司与飞腾等国产CPU 平台形成理想的适配结果。安全可靠政策将带来国内数千万量级的计算终端替代市场,公司在此时点获国内整机龙头GPU 意向订单,为7 系产品民用市场的持续开拓奠定坚实基础。同时,公司新一代9系列产品预期明年下半年逐步量产,产品性能有望追赶英伟达GTX1080 产品,应用方向涵盖国内云端服务器、边缘计算和安防大客户AI 摄像头等民用领域,成长空间巨大。

    参股产投基金 资本助力成长

    公司拟认缴1 亿元参投产业基金,出资额占33.33%,合伙人包扩湖南高新创投、钧犀资本和政府引导基金等。公司与合作方共同设立基金管理公司并成立产业投资基金,将有利于公司整合优势资源,为公司的战略实施筛选、储备、培育优质资产,提升公司综合竞争能力。

    盈利预测与估值

    由于前三季度业绩受研发费用影响较小,我们调高全年业绩预期,具体为:2019-2021 年公司营收分别为5.52 亿元、14.34 亿元、26.29亿元,手游,同比增长39.01%、159.67%和83.36%;归母净利润分别为1.79亿、3.13 亿元和5.69 亿元,同比增长分别为25.67%、75.20%和81.73%;EPS 分别为0.59、1.04 和1.89 亿元;对应PE 分别为99X、57X 和31X。未来六个月内,维持“增持”评级。

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